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        2021中國企業500強分析

        作者:劉興國 吳曉 2021-09-25 18:20 來源:企業家雜志 次閱讀
         
        2021中國企業500強分析

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        9月24-25日,以“新征程 新使命 新作為:全力推進大企業高質量發展”為主題的“2021中國500強企業高峰論壇”在吉林省長春市舉行。會上,中國企業聯合會、中國企業家協會連續第20次發布“中國企業500強”榜單,同時發布《2021中國企業500強分析報告》,對中國500強企業特征進行系統分析,并針對我國大企業持續發展面臨的問題和挑戰提出建議。

        2020年,面對復雜嚴峻的國際形勢和新冠疫情的沖擊,我國統籌疫情防控和經濟社會發展取得顯著成效,國內生產總值突破百萬億元大關,是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體,我國大企業也表現出很強的發展韌性。同時我們也要清醒地認識到,國際環境不穩定、不確定因素明顯增多,企業當前面臨的困難與挑戰不容忽視。

        作為大企業典型代表的中國500強企業,應增強自信,保持定力,科學謀劃,迎難而上,堅持高質量發展方向不動搖,在構建新發展格局中發揮引領帶動作用,在錯綜復雜的新變局中尋找發展新機遇,為全面落實“十四五”規劃、實現“十四五”發展目標打下扎實基礎。

        2021中國企業500強特征分析

        1.規模特征

        2021中國企業500強營業收入合計89.83萬億元,比上年500強增長4.43%,既高于2020年我國GDP3%的名義增速,也高于2020年全國國有企業2.1%的營業總收入增速。

        2021中國企業500強入圍門檻(營業收入)由上年的359.61億元升至392.36億元。500強企業對GDP貢獻突出,營業收入與GDP的相對比穩中有升。

        2021中國企業500強資產總額為343.58萬億元,比上年500強增長10.00%;歸屬母公司的凈資產總額為45.40萬億元,比上年500強增長11.06%;“千億俱樂部”企業數量增加5家,達到222家,萬億級企業保持在8家。

        2021中國企業500強員工總數為3339.60萬人,比上年500強增加26.71萬人,增幅為0.81%;500強企業員工總數占2020年全國城鎮就業人口(45433萬人)的7.35%。


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        2. 效益特征

        2021中國企業500強實現利潤總額60023.43億元、凈利潤40712.58億元,分別比上年500強增長7.75%、4.59%。2021中國企業500強收入利潤率為4.53%,與上年500強收入利潤率持平;資產利潤率為1.18%,比上年500強資產利潤率下降0.07個百分點;凈資產利潤率為8.99%,比上年500強凈資產利潤率下降0.53個百分點。

        2021中國企業500強利潤變化幅度差異顯著,利潤下滑企業增至183家,其中28家企業虧損,與上年500強相比,虧損企業增加1家;合計虧損560.56億元,平均虧損額從9.01億元大幅增至20.02億元。

        分行業來看,非銀企業盈利水平顯著低于商業銀行,但二者之間的差距逐步縮小;航空運輸、摩托車及零配件制造兩個行業呈現整體性虧損,虧損額分別為66.90億元和10.76億元。

        3. 所有制特征

        2021中國企業500強中的民營企業達249家,比上年500強增加13家,民營企業與國有企業的數量差距進一步縮小至2家。國有企業在資產、營業收入等主要指標上仍占突出地位,但新冠疫情對國有企業經營效率、經濟效益的不利影響較為明顯。

        4. 行業特征

        2021中國企業500強共涉及75個行業,其中制造業企業249家,比上年增加11家;服務業企業176家,比上年減少5家;其他行業企業75家,比上年減少6家。在主要指標占比上,服務業、制造業各有高低。

        其中,生產資料商貿業表現突出,凈資產利潤率、人均營業收入均居行業首位,人均凈利潤居行業第三,資產周轉率居行業第四;商業銀行收入利潤率高居行業首位,證券業資產利潤率居行業首位。

        二級細分行業中,金融業效益突出,計算機、通信設備及其他電子設備制造業在創新指標上領先。

        疫情對不同行業的影響差異較大:與上年相比,航空運輸業收入下降43.83%,凈利潤下降240.68%;旅游和餐飲業收入下降13.72%,凈利潤下降16.57%;公路運輸業、港口服務業、文化娛樂業凈利潤分別下降95.14%、72.83%、14.27%。

        戰略性新興產業入圍中國企業500強的企業數量增加,傳統產業企業入圍數量減少。

        行業營業收入、凈利潤的差距明顯,金融企業盈利水平明顯高于非金融企業;汽車行業入圍中國企業500強的企業數量減少,利潤率總體下降;房地產業營業收入、利潤同步下降。

        5. 總部地區分布特征

        2021中國企業500強中,除海南、西藏外,內地其他29個省(自治區、直轄市)均有企業入圍,但入圍企業數量與上年相比有不同程度變化:上海、山東新增入圍企業數量最多,均為3家;北京入圍企業減少4家。

        從近兩年各地入圍中國500強企業數量變動趨勢看,北京、江蘇、安徽入圍企業數量連續兩年減少,福建、河南、陜西連續兩年入圍企業數量增加。

        6. 創新特征

        2021中國企業500強研發費用投入共計13066.47億元,比上年500強增長21.50%,研發強度為1.77%,創歷史新高。逾50%的500強企業研發強度同比有所提升,研發強度在5%以上的企業數量增加1家。

        制造業研發強度明顯高于服務業,其中,高端裝備制造業研發投入力度較大,航空航天企業平均研發投入在行業排名中居首位,通信設備制造業在研發強度、人均研發費用的行業排名中居首位。廣東企業在區域研發強度排名中持續位居榜首。

        2021中國企業500強擁有專利總數144.86萬件,比上年500強增長16.89%。其中,擁有發明專利59.46萬件,占全部專利的41.05%,比上年500強提高1.97個百分點。

        2021中國企業500強累計參與制訂各類標準68950項,較上年500強增長8.46%。其中共參與7616項國際標準的制訂,進一步增強了我國企業在國際市場的話語權。


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        7. 國際化特征

        2021中國企業500強中有245家企業申報了完整的國際化經營數據,比上年500強減少4家;平均跨國指數為10.92%,比上年500強有所下降。其中,海外資產占比、海外人員占比分別提高0.34個百分點、0.09個百分點,但海外營業收入占比下降1.14個百分點。

        總體來看,我國大企業國際化經營能力有待提升,國際化經營企業的收入利潤率、凈資產利潤率均低于非國際化經營企業。

        從所有制分類比較來看,民營企業國際化經營盈利能力強于國有企業,制造業、服務業國際化企業盈利指標互有高低。

        在75個行業中,有42個行業的企業國際化比率高于或等于50%。

        8. 兼并重組活動

        2021中國企業500強并購重組持續活躍,共有158家企業參與了并購重組,比上年500強減少9家;共實施了1093次并購重組,比上年500強增加21次。

        國有企業是并購重組的關鍵力量,99家國有企業共實施866次并購重組;服務業并購重組最為積極,57家服務業企業共實施570次并購重組,遠多于制造業和其他行業企業。參與并購重組企業盈利水平整體上低于未參與并購重組的企業,其綜合稅負水平也低于未參與并購重組的企業。

        9. 其他相關分析

        2021中國企業500強的資產負債率有所回升,其中國有企業平均資產負債率為84.76%,比上年提高1.09個百分點;民營企業平均資產負債率為79.94%,比上年提高1.14個百分點。

        總體來看,2021中國企業500強的資產周轉率普遍下降,企業資本勞動比持續提高,人均產出水平降低。

        受新冠疫情影響,中國企業500強的換榜率反彈回升,新上榜企業營業收入與利潤均高速增長,但盈利率指標均低于連續上榜企業。新上榜企業主要來自東部沿海地區,連續上榜企業的排名變化較大。


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        大企業發展面臨的主要問題與挑戰

        1. 國際環境風云變幻,不利因素有增無減

        一方面,中美關系未見好轉,中歐關系也突生變局。

        相比美國上屆政府,拜登政府對中美關系的定位未發生實質性變化,中美經貿摩擦沒有得到緩解,美國少數政客鼓動“中美脫鉤”、粗暴干涉中國內政的言論頻繁出現,中美之間的經濟、科技、文化交流依舊處于停滯或半停滯狀態;歐洲議會取消了原定審議《中歐投資協議》的會議,無限期凍結了對該協議的審議?! ?/p>

        另一方面,美聯儲寬松政策或有所調整,牽動全球金融市場敏感神經。

        今年3月份美國銀行杠桿率政策回歸正常,似乎開啟了美聯儲退出超寬松貨幣政策的第一步;7月份美國核心通脹率略有下降,但市場對美聯儲提前加息的擔憂未見明顯好轉。與此同時,全球疫情沒有得到有效控制,全球產業鏈供應鏈承受的壓力加劇。

        2. 技術自主自立壓力加大,關鍵技術突破面臨困難

        雖然我國已經在部分技術領域實現從追趕到并跑甚至超越的轉變,但在一些關鍵核心技術領域,我國企業仍然普遍依賴并受制于歐美。因此,擺脫對歐美的技術依賴,加快實現技術自主自立,已經成為新時代我國企業發展的關鍵任務之一。

        對于我國大企業來說,一方面必須加快落實創新驅動發展戰略部署,盡快實現技術自主自立;另一方面,又不得不直面來自技術強國的封鎖和壓制,在困境中頑強推進自主創新。但要攻克一系列“卡脖子”技術難關,絕非一朝一夕之事,需要多方面的持續協同推進。

        3. “雙碳”既是長期目標,也是短期挑戰

        碳達峰、碳中和是經濟社會可持續發展的長期重要目標之一,決定了我國經濟社會未來發展的方式、路徑與模式,也決定了我國產業政策調整的戰略方向。達成“雙碳”目標任務艱巨,也絕非一日之功,必然會對大企業的生產經營產生深遠影響,倒逼企業加快轉型升級步伐。

        總體上看,發電、汽車等產業面臨的減碳壓力較大。

        4. 出口與內需增長乏力,增速回落或觸發新一輪產能過剩

        當前,我國出口和內需增長乏力,難以長期保持經濟較高增速。從今年下半年開始,我國內需的恢復性增長效應可能逐步衰減。

        出口方面,隨著疫苗接種率的提升,全球疫情或可得到較好控制,前期受疫情沖擊而中斷或梗阻的區域供應鏈將會逐步得到恢復,全球供應鏈將迎來新一輪大調整,從而影響我國產品出口。

        從歷史經驗看,每一次經濟從快速增長轉向回落,產能過剩的壓力將會顯著加大。

        5. 大宗商品價格持續上漲,企業成本壓力進一步加大

        今年二季度以來,大宗商品價格呈現快速上漲態勢。政府及時干預雖然取得了一定效果,大宗商品價格短期內應聲下跌,但很快就止跌回升,呈繼續攀升態勢。

        未來一段時間,煤炭、鋼鐵等黑色系大宗商品價格將維持略低于上半年的漲勢,銅、鋁等有色系大宗商品價格將會有一定程度的上漲,石油價格也有上漲空間。受大宗商品價格持續上漲的影響,企業成本壓力明顯加大,盈利空間受到擠壓。

        從我國規模以上工業企業百元營業收入成本來看,今年以來呈現逐月上升態勢。由于原材料價格上漲對產品成本的影響具有一定的滯后性,預計即使后期大宗商品價格高位企穩或有所回落,企業百元營業收入成本還將在短期內繼續呈現上升態勢。

        6. 惠企政策逐步退出,企業短期內難以適應

        2020年,為應對突發的新冠疫情沖擊,幫助企業紓困解難,各級政府出臺了一系列惠企政策。

        2021年,隨著我國疫情得到有效控制,企業生產經營逐步恢復常態,相關惠企紓困政策已經或正在有序退出,這對于在政策扶持下艱難渡過疫情難關的企業來說,面對來自國內國際市場的諸多不確定性因素的挑戰,短期內難以適應。

        促進大企業持續高質量發展的建議

        1. 新時代要有新擔當新作為,努力構建新發展格局

        新時代我國經濟發展的關鍵任務之一就是立足新發展階段,踐行新發展理念,構建新發展格局。大企業要勇于擔當,積極作為,充分發揮構建新發展格局的主力軍與先鋒隊作用。

        一方面,要堅持以服務國內大循環為主,充分發揮超大規模國內市場優勢,致力于為國內市場提供優質產品和服務;要加強對國內用戶需求的跟蹤研究,把握國內市場消費需求變化趨勢,加快推進供給側結構性改革,更好地滿足國內用戶的需求。

        另一方面,要整合利用好全球資源,積極開展國際市場布局,在為國際市場提供產品與服務的同時,暢通國內國際經濟雙循環,從而實現持續高質量發展。

        2. 貫徹落實創新驅動戰略,持續加大創新投入力度

        創新是驅動企業發展的第一動力。大企業應持續加大創新投入力度,主動圍繞“卡脖子”關鍵核心技術,實施重大技術攻關;圍繞“雙碳”目標,匯聚各類創新資源,創新發展模式,轉變發展方式。尤其是制造業大企業,應將研發強度提高到5%左右,高端裝備制造業企業更應爭取將研發強度提升到10%以上。

        同時,要深化企業創新體制機制改革,改善技術創新環境,形成鼓勵創新、推動創新的良好氛圍。

        3. 加快數字技術應用,推進全產業鏈數字化轉型

        數字技術正在廣泛而深遠地影響著企業的發展。隨著越來越多的企業實施數字化轉型,全產業鏈數字化轉型將成為可能,產業鏈組織形式或將發生重大改變,全產業鏈運轉效率必將迎來顯著提升。

        大企業應當成為數字技術應用的典范,積極參與“數字中國”建設,加快推進數字技術與企業各項業務的深度融合,借力數字技術改造生產流程、優化運營管理、創新商業模式、加快技術突破、提升產品和服務品質;

        要聚焦當前數字技術應用的關鍵難點與痛點,大力開展技術攻關,盡快解決數字技術應用的“卡脖子”問題;

        要積極推進5G等新型基礎設施建設,完善數字技術應用基礎平臺,為廣大中小企業應用數字技術創造條件;

        要主動探索創新數字技術應用場景、應用模式,積累數字技術應用與管理經驗,影響和帶動產業鏈上下游企業的數字化轉型。

        4. 深化產業結構調整,大力發展未來產業

        大企業是調整優化產業結構的關鍵主體,要勇于擔當,深化供給側結構性改革,主動淘汰低端和過剩產能,不斷增加優質產品與服務,引領行業產品、服務提檔升級;要積極貫徹落實國家產業政策,加快退出“三高一低”產業,聚焦投資戰略性新興產業,積極培育未來產業。

        在培育未來產業方面,大企業應充分發揮技術、人才、資金、風險管控等方面的優勢,加快突破新技術,做好未來產業的市場培育。

        大企業應積極探索調整結構、優化布局的路徑、方式和方法,有序推動市場化并購重組,整合和優化配置產業資源,形成大中小企業協同發展、合作共贏、產業集中度適宜的產業生態;要借助產業結構調整,持續優化產業鏈供應鏈,不斷補鏈強鏈,推動先進產業集群建設;要抓好“十四五”開局之年重大項目投資管理,確保重大項目投資與結構調整、產業升級的趨勢保持一致。

        5. 堅持穩健經營,增強企業韌性

        大企業要將穩健經營作為發展主基調,抓好風險管理,增強企業韌性。

        首先,大企業要有長期系統的創新部署,確保企業能夠緊跟消費需求變化持續推出更新換代產品。

        其次,大企業發展要以財務穩健性為基礎,適度借力資本市場,科學運用財務杠桿來加快發展;同時要確保財務風險處于可控水平,并做好各業務板塊、子分公司之間財務風險的隔離,有效規避系統性風險;要嚴控融資成本,避免通過高成本融資實施擴張。

        再次,大企業發展要體現環境和諧性,秉持綠色低碳發展理念,遵守環保等法律法規,嚴格執行環保標準;要加強環保相關技術研發,保障環保設施運行和維護。

        最后,大企業要高度重視合規管理,既要抓好國內合規經營,更要抓好國際化合規經營;要嚴格遵守東道國的法律法規及其他監管要求,尊重當地風俗習慣、道德規范,為國際化運營行穩致遠打好基礎。(文/中國企業聯合會研究部 劉興國 吳曉)

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